移动支付在亚洲攻城掠地,信用卡巨头还有翻身的可能吗?


世界上这个增长最快的地区的信用卡可能面临重新夺回失地的艰难战斗。

根据世界银行,野村资本市场研究所和经济产业省的数据,泰国,印度尼西亚和越南的信用卡普及率不超过10%,移动支付用户占47%至67占全国人口的百分比。中国的日常交易主要通过智能手机完成,很多人从小就没见过信用卡。随着移动支付运营商继续吸引更多用户并扩大其覆盖范围,信用卡可能面临来自世界上增长最快的地区重新夺回失地的来之不易的战斗。

野村资本市场研究所的研究员Yasuyuki Fuchida说:“在过去的三四十年里,美国的信用卡品牌已经建立了支付网络,但他们的支付网络接入成本很高,迫使其他公司选择使用移动技术开发更便宜,更方便的无现金支付平台。“信用卡公司也面临另一个逆风:越来越多的亚洲政府正在努力开发自己的支付平台,以防止用户数据被转移到美国。

信用卡公司在印度市场面临这两个挑战。 2016年,Narendra Modi政府推出了印度自己的智能手机支付应用程序BHIM(声音“光束”)。该应用程序允许不同银行之间的相互转移,而无需Visa或MasterCard网络。

莫迪政府还通过了一项政策草案,要求电子商务公司和社交媒体平台在印度存储用户数据,指沃尔玛等公司。去年,沃尔玛收购了印度电子商务公司Flipkart的多数股权。印度储备银行还要求Visa和MasterCard在印度存储用户交易数据。在印度,无现金支付主要通过移动平台实现,如BHIM,Ola Money,共享旅游公司Ola的子公司和软银集团投资的Paytm。

Visa和MasterCard长期以来一直是信用卡和借记卡服务支付网络的主要提供商,向零售商和银行收取特许权使用费,有时还向用户收费。现在,即使在日本,这似乎是过去最稳定的亚洲市场,Visa和万事达卡也面临着挑战。 PayPay的挑战者之一。移动支付平台由雅虎日本及其母公司软银集团的移动部门提供支持。

Seiei Takase今年59岁,在东京北部小城市Kasumi经营一家餐馆。自4月份以来,他开始接受PayPay付款,这是他商店中唯一的无现金支付方式。用户可以打开PayPay账户,存入一笔钱,然后使用智能手机扫描代码进行支付。 “引入PayPay比引入信用卡更容易,直到十月才开始收费。”最近开始使用该应用程序的Seiei Takase已经成为PayPay的忠实用户。 “它非常好,我不能没有它。”雅虎日本称,PayPay目前拥有666万用户和超过50万商户。购物促销仅限八折优惠。这些促销活动也很受欢迎。

对于Visa和MasterCard,不幸的是,PayPay与其他移动支付服务一样,不使用信用卡网络来处理交易。日本有很多小商店只能用现金支付移动支付。根据经济产业省2017年发布的一项调查,只有25%的小餐馆接受信用卡,例如主要旅游景点的自助餐厅。该调查还显示,42%不接受信用卡付款的商家认为费用太高。

Yamamoto国际咨询有限公司总裁Masayuki Yamamoto指出,对于商家来说,QR码支付的手续费和设备安装费用低于信用卡支付。他说,虽然不同的信用卡品牌对不同商家收取不同的费用,但信用卡巨头一般向商家收取3.25%至5%的付款金额。小企业往往支付更多。他说:“二维码支付使商家更容易实施无现金支付。”

转换为移动支付的过程并不总是很顺利。七和新的移动支付服务i Holdings在推出几天后被黑了。这一事件给日本便利店集团的数字战略带来沉重打击。 PayPay在12月也遭受了很多非法盗窃。尽管动荡不安,但日本政府决心在20世纪20年代中期实现全国40%的无现金交易。

信用卡公司的一大优势是他们跨境经营的能力。现在,支付宝也希望克服跨境问题。蚂蚁金融服务集团首席执行官景晓东在5月份的东京论坛上表示:“今天,支付宝不再局限于中国市场。我们有10亿亚洲消费者,这一数据逐年大幅增加。我想,我们每年可能会增加2亿或更多用户。“

根据景晓东的说法,支付宝在日本的商户数量已超过30万,是2018年8月的五倍。景晓东强调,支付宝的所有用户都有可能成为日本消费者。他说:“这是我们可以共同努力的领域。”

在印度尼西亚,信用卡进展甚微,甚至支付卡公司在处理借记卡交易方面的主导地位现在也受到威胁。印度尼西亚中央银行发行了自己的支付网络 - 国家支付网关,该网络要求国内银行使用新网络进行本地借记卡交易。为了遵守这一新规定,银行正在改进Visa和MasterCard借记卡。

与印度一样,印度尼西亚的私人移动支付平台也迅速普及。 Go-Pay是由印度尼西亚共享旅游公司Go-Jek运营的服务,而其新加坡竞争对手Grab推出了GrabPay。 Go-Pay和GrabPay的用户可以通过银行转账将钱存入平台账户,然后在便利店或出租车中使用,这是更常见的。与银行发行的Visa或MasterCard不同,只要拥有智能手机,这些应用程序的用户就可以申请没有银行帐户的帐户。日本研究所研究员Kaori Iwasaki表示,Go-Jek和Grab最初共享一个旅游平台,但现在这两家公司“希望成为东南亚支付行业的领导者”。

信用卡运营商并没有坐以待毙。 Visa卡引入了对非接触式微支付卡的支持,可用于公共交通等。今年6月,该公司还表示将与聊天应用运营商Line携手将其移动支付平台连接到Visa全球支付网络。但在无现金支付的战场上,Grab,Go-Jek,支付宝等公司具有潜在的关键优势:他们不需要使用移动支付服务来赚钱。根据野村资本市场研究所的Fuchida,移动支付只是这些公司吸引用户的渠道,用户可以为用户提供投资,贷款和保险等服务。

一些分析师表示,虽然亚洲移动支付平台通常只在国内市场运营,但他们正在投资其他亚洲市场,这一迹象可能表明他们预计跨境交易规则最终会放松。如果他们的愿望成真,支付宝和维萨卡之间的战争可能刚刚开始。

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